Gestion du patrimoine Canaccord propose une gamme complète de produits et de solutions personnalisés. Nous avons appelé notre approche Canaccord total – soit notre engagement à vous connaître, de même qu’à comprendre vos objectifs et à vous proposer des stratégies pour vous aider à les atteindre. Un conseiller ou une conseillère Canaccord peut vous aider à faire en sorte que vous tiriez le maximum de vos placements – et de votre temps précieux.
Le point de départ consiste à trouver un conseiller ou une conseillère Canaccord, des professionnels dévoués qui peuvent vous offrir un service constant et des conseils fiables. Nos conseillers ou conseillères possèdent l’expérience, le soutien et la liberté pour vous aider à retenir les solutions qui vous conviennent.
L’étape suivante est l’Évaluation CC du patrimoineMD est l’étape suivante, soit un examen complet de votre situation financière qui permettra à votre conseiller ou conseillère, avec votre collaboration, de comprendre vos options et de déterminer vos objectifs financiers.
Enfin, Gestion du patrimoine Canaccord peut proposer la Stratégie patrimoniale CCMD, soit un programme personnalisé conçu pour vous aider à respecter vos objectifs financiers. Selon votre situation, votre stratégie peut comprendre des produits et des solutions puisés à même les catégories suivantes :
La confection d’un plan financier ou d’un plan successoral contribuera à faire en sorte que vous disposerez de l’information et des outils pour faire les choix de placement qui vous conviennent. Outre notre Évaluation CC du patrimoineMD et notre Stratégie patrimoniale CCMD, Gestion du patrimoine Canaccord offre une gamme de produits et de solutions de planification financière et de planification successorale qui comprennent les Services d’assurance CCMD* , les Solutions philanthropiques CCMD, et les comptes Manuvie Un, notamment.
En savoir plus
Gestion du patrimoine Canaccord peut vous aider à créer une stratégie de placement qui intègre certains ou l’ensemble des produits de notre Programme de régimes enregistrés CCMD, qui permettent de reporter ou de réduire l’impôt à verser, dont les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) et les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI), pour vous laisser plus d’argent dans les poches.
Vous êtes unique et, de ce fait, il existe des solutions de placement qui pourraient vous convenir. Un conseiller ou une conseillère Canaccord peut vous aider à trouver des options de portefeuille de placements qui correspondent à votre profil d’investisseur, choisir les produits appropriés à même une vaste gamme d’actions et de titres à revenu fixe, de parts de fonds communs de placement à capital variable ou invariable, de fonds d’investissement en commun et de produits structurés, de capital de risque public (CPV) et d’autres produits de placement tels que des titres immobiliers ou des marchandises.
Gestion du patrimoine Canaccord offre un éventail complet de solutions de portefeuille qui peuvent vous procurer des placements équilibrés, diversifiés et gérés de manière professionnelle. À Canaccord, nos conseillers ou conseillères collaborent avec certains des gestionnaires de portefeuille les plus respectés du Canada, et ils ont accès aux indications d’analystes en recherche de grande qualité pour les aider à connaître les placements qui vous conviennent le mieux. Nos solutions appliquées aux portefeuilles comprennent le Compte CC à frais fixesMD, le Compte géré CC et le Programme de conseils en placement CCMD.
Gestion du patrimoine Canaccord, par l’intermédiaire du groupe Marchés des capitaux mondiaux, Canaccord Genuity, offre des analyses internes de grande qualité portant sur plus de 650 sociétés inscrites en bourse dans huit secteurs clés du marché - métaux et mines, énergie, technologie, sciences de la vie, immobilier, consommation, développement durable et infrastructures – de même qu’un accès aux recherches sur le marché international de Credit Suisse First Boston. Qui plus est, ces recherches vous sont communiquées, à vous et à votre conseiller ou conseillère en temps opportun et à intervalles réguliers, pour que vous puissiez décider de votre avenir financier en connaissance de cause.
* Offert par les Services de planification successorale Canaccord Ltée